Presentando CENTRIX V2.5: Potencie la Gestión de sus Operaciones Comerciales!

📑 Redefiniendo los Presupuestos Compartibles

¡Hemos rejuvenecido nuestra función de Presupuesto! Aquí está lo nuevo:

• Portal del Cliente: Permita que los clientes aprueben o rechacen presupuestos sin problemas a través de un portal dedicado mediante un enlace mágico.
• Seguimiento de Presupuestos: Mantenga un ojo en sus presupuestos con estados específicos como borrador, esperando aprobación del cliente, canceladas por diversas razones y más.
• Compartir Mejorado: Propague sus presupuestos a través de SMS, correo electrónico y plataformas sociales, dirigiendo a los clientes a un elegante portal de cliente para aprobaciones.
• Basado en Comentarios: Configure motivos de rechazo para refinar y optimizar sus ofertas.

¡Y hay más! Estén atentos para nuevas actualizaciones en nuestra próxima versión.

⚙️ Automatizaciones

¿Desea darle un pequeño impulso a ciertos presupuestos?

¿Desea un sistema que alerte a un representante de ventas sobre presupuestos significativos?

¡Estás de suerte! Presentamos las Automatizaciones:

• Basado en Eventos: Como cuando se crea un presupuesto.
• Basado en Estados: Como cuando un presupuesto está abierto.
• Orientado a la Acción: Enviar un correo electrónico de recuperación 90 minutos después de la creación del presupuesto, por ejemplo.

¡Manténganse atentos! Estaremos implementando nuevos Eventos y Acciones constantemente.

Consejo Profesional: visite Temas de Cuenta en Configuraciones para personalizar sus mensajes para cada canal sin esfuerzo.

🚀 Presentando Anotaciones: Su Herramienta Colaborativa Definitiva!

• Notas Dinámicas: ¡Inyecte vida en sus registros! Agregue anotaciones a clientes, tareas, actividades y presupuestos.
• Menciones y Alertas: Capture la atención de un colega con una simple @mención y manténgalos informados.
• Compromiso Visual: Integre imágenes directamente en sus notas. Ya sea una instantánea del producto, visualización de datos o un GIF divertido, haga que sus anotaciones sean atractivas.
• Poder de Suscripción: Manténgase informado sobre actualizaciones de cualquier anotación de interés. ¿Demasiadas notificaciones? Opte por no recibirlas sin esfuerzo.

¡Estamos entusiasmados por esto! Las anotaciones tienen como objetivo mejorar la colaboración y enriquecer su experiencia de usuario. ¡Explore, experimente y comparta sus pensamientos!

🔍 Campos Personalizados

¿Necesita un punto de datos adicional en el perfil de su cliente? ¿Tal vez el aniversario de su cliente?

Cree campos personalizados ilimitados para centrarse en lo que es crucial para su cliente.

🤖 Conozca a Henry AI

¿Cree que procesar informes de equipos es tedioso? ¡Preséntese a Henry! Impulsado por la última tecnología de Inteligencia Artificial, Henry destila información valiosa para usted. Espere su ayuda en varios widgets pronto.

¿Entusiasmado? Póngase en contacto si desea ser uno de los usuarios pioneros de Henry AI.

💌 Outlook Addin

Para nuestros aficionados de Outlook, simplifiquen su día! Identifiquen a los clientes directamente en sus correos electrónicos, gestionen presupuestos y alternen entre CENTRIX y Outlook sin esfuerzo.

💌 Cerca de - Conciencia Instantánea de la Proximidad del Cliente!

Con un simple clic, el botón "Cerca de" revela una ventana emergente que muestra todos los clientes ubicados cerca de su ubicación actual.

La ventana emergente no solo lista a los clientes cercanos, sino que también proporciona la distancia exacta desde su ubicación hasta la de ellos, ofreciéndole una visión inmediata de su proximidad a sus valiosos clientes y a sus visitas planificadas.

Llenar un informe de visita o llenar esos espacios en su horario ahora es pan comido.

Y eso no es todo

Añadido: Promedios de ventas diarias en widgets

Añadido: Atajos para división para crear metas de equipo rápidamente

Añadido: Restricciones mínimas de ventas para segmentaciones de clientes precisas

Añadido: Capacidad de verificar clientes cercanos en el mapa del perfil del cliente

Añadido: Posibilidad de establecer un Tema de Cuenta como predeterminado (los usuarios con un tema asociado lo mantendrán como predeterminado)

Actualizado: Campo de selección de Cliente/Punto de Venta más elegante y intuitivo

Actualizado: Función de Rutas de Clientes más rápida con botones de mapa de tooltip más claros

Actualizado: Formulario de Actividades e Informes ahora cuenta con un modo de vista más limpio

Actualizado: La Exportación de Clientes integra filtros seleccionados, mejorando la generación de enlaces mágicos.